特斯拉首席执行官马斯克近期释放出向人形机器人业务转战的信号，全球商界及媒体开始对“擎天柱”人形机器人的产业链进行追踪与分析。中国在机器人“躯体”制造上具有压倒性优势，而美国则主导AI“大脑”技术。特斯拉的机器人战略正倚重这条高效且成本可控的“中国链”加速落地。市场消息显示，马斯克团队近期对中国多家企业进行了秘密考察，涉及设备、电池组件等多个环节。尽管这些考察未直接指明与未来人形机器人的生产有关，但多方认为相关业务与中国供应链联系紧密。
在上周举行的季度财报电话会议上，马斯克正式确认将从下一季度开始逐步停产Model S和Model X两款电动汽车，加州弗里蒙特工厂原用于生产这两款车型的产线将被改造用于“擎天柱”的制造。马斯克称，弗里蒙特工厂的长期目标是实现人形机器人年产100万台。“擎天柱”人形机器人最早于2021年以概念形式亮相，展示原型实为真人穿戴道具扮演。当被问及“擎天柱”机器人在工厂的实际表现时，马斯克表达了谨慎态度，称该项目仍处于非常早期的阶段。尽管质疑声不断，特斯拉仍坚持研发人形机器人。马斯克预计，“擎天柱”有望在2027年底正式开售，前提是攻克软硬件领域的一系列复杂难题。他还表示，这款机器人未来的营收规模或高达10万亿美元。有分析认为，人形机器人是人类迄今尝试研发的最复杂的机器之一，马斯克的各项预期想要落地可能还需要数年时间。
马斯克希望将旗下“擎天柱”机器人的生产落地美国，但分析师与业内人士表示，在可预见的未来这一项目仍将高度依赖中国庞大且发展迅速的机器人供应链。知情人士透露，特斯拉早在3年前便已开始与数百家中国零部件供应商接洽采购事宜，还与部分厂商深度合作开展研发及硬件设计工作。一些供应商已根据特斯拉的反馈小批量交付了零部件样品。例如，近几个月已有供应商向特斯拉寄送了“擎天柱”机器人弧形玻璃头部的全新原型配件。这些企业将自身视为新兴的“擎天柱供应链”的一员，这一供应链有望复刻苹果、特斯拉等企业在中国搭建的强大零部件供应商网络格局。贝恩咨询公司合伙人成鑫表示，人形机器人领域约50%至70%的制造能力及核心零部件生产技术都掌握在中国企业手中，预计中国企业将在全球人形机器人供应链中扮演更重要的角色。在部分核心零部件领域，中国企业的产品在全球人形机器人物料清单中的占比至少达到55%。
