英伟达4天涨出一个甲骨文 AI芯片需求强劲。近期，英伟达股价强势上涨，进一步巩固了其在全球股市中的领先地位。尽管投资者正在围绕人工智能主题进行更广泛的布局，但市场对英伟达GPU的需求依然强劲。过去四个交易日，英伟达股价上涨了14%，市值增加了5910亿美元，这一增量已超过甲骨文当前约5570亿美元的总市值。全球仅有17家公司的市值超过5500亿美元。
伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon表示，投资者可能是在对近期大型云服务商强劲的资本支出承诺表示认可，这表明市场对英伟达芯片的需求没有放缓迹象。他指出，直到最近，英伟达股价与英特尔、AMD和高通等人工智能供应链上的其他公司之间一直存在分化，且差距一度变得越来越大。今年到目前为止，英伟达股价上涨了18%，远远落后于费城半导体指数同期68%的涨幅。
Rasgon认为，投资者正将赌注分散布局至被视为人工智能受益者的各个热门领域，而这些领域对于AI基建的重要性此前未被充分认识。资金先是涌入存储芯片板块，紧接着转向半导体设备、光模块、电源系统，再到CPU领域，这些细分赛道之前并未被市场意识到会受到人工智能浪潮的推动。
然而，Elazar Advisors分析师Chaim Siegel指出，英伟达今年面临一些增长放缓的风险，这种风险可能会延续到明年。尽管资本支出在增加，但内存瓶颈以及数据中心建设瓶颈依然存在，需求虽然旺盛，但由于供应紧张，增长速度仍可能放缓。
Rasgon还提到，投资者正在为将于下周三公布的英伟达财报做准备。英伟达计划于5月20日美股盘后公布截至4月26日的2027财年第一季度业绩。华尔街普遍预计，英伟达仍将交出远超预期的营收和利润增长成绩单。韦德布什最新表示，美股Q1财报季已经给那些在场外观望AI革命的科技怀疑论者敲响了警钟，而英伟达即将发布的财报应该会成为科技股上行的又一个催化剂。英伟达4天涨出一个甲骨文 AI芯片需求强劲！
